Perfil Inversión (Unit Linked) – Ds Broker de Seguros

A través de este cuestionario analizaremos tú perfil de inversor según tus respuestas.

Prudente
Moderado
Arriesgado

Nombre y Apellidos

DNI/NIE/CIF/NIF

Correo electrónico

Número de teléfono

¿Cuál es tu edad?

¿Cuál es tu profesión?

A lo largo de tu carrera profesional has desempeñado un cargo en una entidad financiera donde estuviste familiarizado con instrumentos y mercados financieros

¿Conoces los siguientes conceptos? (señala en caso afirmativo)

Renta Fija Pública o Privada

Acciones

Fondos de Inversión

Unit Linked

Hedge Funds

Productos estructurados

Derivados y Futuros Financieros

¿Eres consciente que los Unit Linked son seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión?, es decir, la evolución positiva o negativa de la rentabilidad del producto depende de los fondos de inversión en los que invierta el Unit Linked, que a su vez, dependen de la evolución (positiva o negativa) en los mercados financieros de los activos en los que invierten, y que es el cliente quien asume el riego de la inversión?

¿Eres consciente de que las inversiones en acciones y activos de Renta Fija pública o privada pueden suponer la pérdida de la totalidad del dinero invertido si la evolución de los mercados fuera muy negativa?

¿Cuál es tu nivel de ingresos periódicos al año?

La mayor parte de tus ingresos periódicos provienen de:

¿Qué porcentaje de tu patrimonio líquido, inversiones y bienes inmuebles, representa la cantidad que deseas invertir con nosotros?

Además de la cantidad que pretendes invertir con nosotros, ¿Cuentas con dinero disponible adicional que te permita ante una eventual emergencia cubrir tus gastos totales durante 6 meses?

¿En qué porcentaje se situarían, con carácter mensual, tus obligaciones financieras y gastos habituales respecto a tus ingresos?

¿Qué objetivo persigues al realizar tu inversión?

Elije cuál de las siguientes opciones describe mejor los objetivos de rentabilidad de tu inversión:

¿Por cuánto tiempo esperas mantener tus inversiones?

Si tuvieras la oportunidad de aumentar tu tasa de rendimiento potencial aceptando un mayor riesgo, incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial, por favor indica la alternativa que mejor describe tu preferencia:

¿Qué porcentaje de pérdida máxima estarías dispuesto a asumir con tal de poder obtener una mayor expectativa de rentabilidad?

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