Perfil Inversión (Unit Linked) Perfil de Inversión A través de este cuestionario analizaremos tú perfil de inversor según tus respuestas. PrudenteModeradoArriesgado Nombre y Apellidos(obligatorio) DNI/NIE/CIF/NIF Correo electrónico(obligatorio) Número de teléfono ¿Cuál es tu edad? Menor de 50 años Entre 50 y 59 años Entre 60 y 69 años Mayor de 70 años ¿Cuál es tu profesión? A lo largo de tu carrera profesional has desempeñado un cargo en una entidad financiera donde estuviste familiarizado con instrumentos y mercados financieros Nunca he trabajado en el sector financiero He trabajado en los últimos 3 años en sector financiero ajeno a mercados de valores o mercados de capitales He trabajado en los últimos tres años o trabajo en el sector financiero en puestos relacionados con los mercados de valores y mercados de capitales He trabajado en el sector financiero o en el departamento financiero de una empresa y conozco la operativa de los mercados de valores y mercados de capitales ¿Conoces los siguientes conceptos? (señala en caso afirmativo) Renta Fija Pública o Privada Acciones Fondos de Inversión Unit Linked Hedge Funds Productos estructurados Derivados y Futuros Financieros ¿Eres consciente que los Unit Linked son seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión?, es decir, la evolución positiva o negativa de la rentabilidad del producto depende de los fondos de inversión en los que invierta el Unit Linked, que a su vez, dependen de la evolución (positiva o negativa) en los mercados financieros de los activos en los que invierten, y que es el cliente quien asume el riego de la inversión? Si No ¿Eres consciente de que las inversiones en acciones y activos de Renta Fija pública o privada pueden suponer la pérdida de la totalidad del dinero invertido si la evolución de los mercados fuera muy negativa? Si No ¿Cuál es tu nivel de ingresos periódicos al año? Menos de 50.000 euros Entre 50.000 y 100.000 euros Más de 100.000 euros La mayor parte de tus ingresos periódicos provienen de: Actividad laboral Pensión Rendimientos de Inversiones Financieras Rentas de bienes inmuebles/muebles en propiedad ¿Qué porcentaje de tu patrimonio líquido, inversiones y bienes inmuebles, representa la cantidad que deseas invertir con nosotros? Menos del 50% Entre el 50% y el 75% Más del 75% Además de la cantidad que pretendes invertir con nosotros, ¿Cuentas con dinero disponible adicional que te permita ante una eventual emergencia cubrir tus gastos totales durante 6 meses? No, o no dispongo del dinero suficiente Sí, dispongo de una cantidad que equivale aproximadamente a seis meses de mis ingresos Sí, dispongo de una cantidad significativa ¿En qué porcentaje se situarían, con carácter mensual, tus obligaciones financieras y gastos habituales respecto a tus ingresos? Superan el 75% de los ingresos Entre el 25% y el 75% Menos del 25% Nada ¿Qué objetivo persigues al realizar tu inversión? Crecimiento medio del capital, asumiendo riesgo moderado. Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial por períodos menores a un año. Aprovechar oportunidades de mercado asumiendo riesgo. Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el medio plazo (1 a 2 años). Crecimiento fuerte del capital asumiendo riesgo considerable. Me gustaría que mis inversiones generaran los mayores rendimientos posibles. Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones negativas por períodos mayores a dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial. Elije cuál de las siguientes opciones describe mejor los objetivos de rentabilidad de tu inversión: Obtener un 20% de rentabilidad anual con una posible pérdida del 45% Obtener > 10% de rentabilidad anual con una posible pérdida > 20% Obtener > 6% de rentabilidad anual con una posible pérdida > 10% Obtener un 3% de rentabilidad anual con una posible pérdida ¿Por cuánto tiempo esperas mantener tus inversiones? Más de 5 años Entre 3 y 5 años Entre 1 y 3 años Menos de 1 año Si tuvieras la oportunidad de aumentar tu tasa de rendimiento potencial aceptando un mayor riesgo, incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial, por favor indica la alternativa que mejor describe tu preferencia: No estaría dispuesto a asumir un mayor riesgo. Estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión Estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión ¿Qué porcentaje de pérdida máxima estarías dispuesto a asumir con tal de poder obtener una mayor expectativa de rentabilidad? Invertiría más Me preocuparía, pero no tomaría ninguna acción Transferiría parte de mis recursos hacia activos de menor riesgo Reduciría la totalidad de mi inversión He leído y acepto política de protección de datos de carácter personal Información Legal Enviar cuestionario para su estudio Δ
